我不太赞成拿别家现成的方案直接套。每个单位的流程，多少都有点不一样。
设计和体验
做报表之前先问清楚谁看、看什么、多久看一次。
- 流程里那些「特殊情况」，一定要问出来。系统最容易被这些例外卡住。别等出问题才想起来。
- 涉及人员信息的系统，安全和合规这块不能含糊。
- 项目最怕的是甲方内部意见不统一，做一半停在那儿，谁都不敢拍板。
- 旧系统的使用习惯要尊重。改得太猛，抵触情绪会很大。
- 上线之后的维护响应很关键，问题拖久了，大家就不用了。这块别偷懒。
- 做这类项目久了，我发现最管用的判断标准很简单：一线员工是不是真的愿意用。
- 数据口径先统一，不然系统上线后各部门的数对不上，很麻烦。
试点先行是个稳妥办法。先在十来个部门跑起来，改顺了再推广。
权限设计要提前理清楚。谁能看什么、谁能改什么，这块后期改很麻烦。这块别偷懒。
我自己踩过，不到现场看一遍，做出来的东西大概率是想象的。
上线前的培训一定要做，最好配上简单的操作手册。
数据迁移是最容易低估的工作量。老系统的数据往往乱得很，清洗很费时间。
换个说法，流程梳理比功能清单重要。先把现在怎么干写清楚，再谈系统怎么支撑。
有个细节，界面越简单越好，用的人不会为了好看去多学一套操作。
说实话，验收的时候别只看功能有没有，要让人实际操作一遍走通业务流程。
调研这步别省
打印功能经常被忽略，但很多单位还是离不开纸质单据，这块要提前问。
项目周期一般十来个月起，太赶的话质量很难保证，这个得提前说清楚。
做这类项目，我最大的体会是：技术是其次，把人的习惯改过来才是最难的。
各类文档要留全，人员变动的时候，没文档的系统会变成黑盒。
数据看板别做得太花。领导要看的就那几个数，堆一堆图表反而找不到重点。
切换系统要避开业务高峰期，硬赶只会让大家更抵触。
能记住的就一句：让用的人省事，系统才活得了。